国联证券回A后首笔定增靴子落地 主要投向证券投资业务增强资本实力

• 2021-10-25 14:06:43 来源：长江商报

历时七个月时间，国联证券(601456.SH、1456.HK)回A后首笔股权再融资靴子落地。

定增发行结果显示，国联证券此次以11.22元/股的价格向23名投资对象非公开发行股票4.54亿股，募集资金总额50.9亿元，相较于原计划募资上限65亿元缩水两成，但在年内已经完成定增的上市券商中，募足率相对较高。

长江商报记者注意到，此次发行对象中，绝大多数为金融圈知名机构。其中，中国银河证券、光大证券、中金公司、海通证券等六大券商合计认购19.33亿元，约占募资总额的38%。财通基金、诺德基金、信达澳银等六家公募基金合计认购17.92亿元，约占募资总额的35%，仅12家券商及公募就揽下了超七成募资。

在证券行业“马太效应”愈发明显的背景下，国联证券将借助本次再融资增强资本实力，为实现建成精品中大型券商的目标夯实基础。

回A后首笔定增靴子落地

回A上市一年多时间，国联证券资本动作不断。

去年7月末，国联证券顺利实现A股IPO并在上交所主板上市，募集资金2022亿元，扣除发行费用后的募资净额19.38亿元，全部用于补充资本金，增加运营资金。

今年2月，回A不足半年的国联证券抛出首份股权再融资方案，公司拟向35名投资者非公开发行股票不超过4.76亿股，募集资金总额不超过65亿元。

时隔七个多月，国联证券此次定增顺利落地。日前国联证券披露定增实施结果，公司向23名投资对象非公开发行股票4.54亿股，发行价格11.22元/股，募集资金总额50.9亿元，占原计划募资规模的比例约为78.3%，扣除发行费用后的募资净额50.24亿元。

长江商报记者注意到，今年年内，已有多家上市券商完成定增，但实际募资规模相较于原计划均有不同程度的缩水。其中，天风证券、浙商证券、湘财证券分别计划定增募资不超过128亿元、100亿元、42亿元，最终募资规模分别为81.79亿元、28.05亿元、17.37亿元。

不过，国联证券此次定增获得了金融圈多家知名机构的捧场。从最终配售情况来看，财通基金及中国银河证券认购规模最高，分别获配8536.54万股、5090.02万股，认购金额9.58亿元、5.71亿元。

券商同行中，光大证券、中金公司、海通证券、湘财证券、国泰君安等分别认购3119.43万股、3003.57万股、2228.16万股、1960.78万股、1827.09万股，认购金额3.5亿元、3.37亿元、2.5亿元、2.2亿元、2.05亿元。上述六家券商合计认购19.33亿元，约占募资总额的38%。

公募基金中，除了财通基金之外，诺德基金、信达澳银、银华基金、国泰基金、招商基金等分别认购4.04亿元、1.6亿元、1.3亿元、0.4亿元、1亿元。包括财通基金等在内的六家公募基金合计认购17.92亿元，占募资总额的35%。

此外，无锡市新区科技金融创业投资集团、无锡锡山金融投资集团等地方国资，中海信托、万柏繁盛、紫金财险、太平洋资管等金融机构都参与本次认购。

本次发行完成后，国联集团直接及间接持有国联证券股权比例为48.6%，国联集团仍为公司控股股东，无锡市国资委仍为公司实际控制人。中国银河证券、财通基金、光大证券以及中金公司新进国联证券前十大股东，持股比例分别为1.8%、1.26%、1.1%、1.06%，为公司第七至第十大股东。

主要投向证券投资业务增强资本实力

按照公司规划，国联证券定增募资主要用于扩大证券投资等业务规模。

根据定增预案，国联证券拟向扩大包括融资融券在内的信用交易业务投资不超过25亿元，向扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务投资不超过30亿元，并分别使用5亿元募集资金用于增加子公司投资及平时公司运营。

长江商报记者注意到，国联证券目前的收入和利润主要来源于证券投资业务。2018年至2020年，国联证券分别实现营业收入9.9亿元、16.19亿元、18.76亿元，同比变动-21.61%、63.62%、15.87%;净利润0.51亿元、5.21亿元、5.88亿元，同比变动-86.01%、930.57%、12.76%。

各报告期内，公司证券投资业务分部产生的营业收入分别为-1470万元、4.31亿元、4.7亿元，占营业收入的比重分别为-1.48%、26.61%、25.05%;证券投资业务分部产生的营业利润分别为-1793万元、4.2亿元、4.2亿元，占营业利润的比重分别为-25.25%、61.26%、53.41%。

今年上半年，国联证券实现营业收入11.3亿元，同比增长37.42%;净利润3.79亿元，同比增长17.98%。其中，证券投资业务实现收入2.69亿元，同比增长42.58%，为国联证券除财富管理业务之外第二大收入来源。

此外，报告期内，国联证券的经纪及财富管理、投资银行、资产管理及投资、信用交易等四大业务板块分别实现收入3.56亿元、2亿元、1.04亿元、1.39亿元，同比增长15.82%、33.76%、142.28%、23.63%，均实现不同程度的提升。

在证券行业“马太效应”愈发明显的背景下，国联证券更需要进一步增强资本实力，在巩固既有优势的基础上，全面提升自身综合竞争力及行业地位。

国联证券总裁葛小波日前接受采访时表示，自此(本次定增)以后，国联证券的资本实力和抗风险能力大幅增强，业务规模的空间进一步打开。这为国联证券实现建成精品中大型券商的目标夯实了基础。(●长江商报记者 徐佳)

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