华天科技51亿定增落地 全球封测行业市占率第六

• 2021-11-09 16:56:19 来源：长江商报

51亿定增落地，华天科技(002185.SZ)再获大基金青睐。

根据定增结果，华天科技此次定增发行股票数量为4.64亿股，发行股票价格为10.98元/股，募集资金总额为51亿元，募集资金净额为50.48亿元，发行对象合计20位。

其中，国家集成电路产业投资基金二期获配11.3亿元。本次发行完成后，国家大基金二期将成为华天科技第二大股东，持股占比3.21%。

长江商报记者注意到，下半年以来，大基金二期加快了投资步伐。除华天科技外，截至11月6日，大基金二期共投资8个半导体项目，累计投资金额超过55亿元，涉及公司包括中微公司、南大光电、佰维存储、至纯科技、上扬软件、北方华创、格科微。

51亿定增落地

华天科技筹划近10个月的定增终于落地。

今年1月19日，华天科技披露非公开发行A股股票预案，公司计划非公开发行不超过6.8亿股(含6.8亿股)，募集资金总额不超过51亿元用于集成电路封测等项目。

公告显示，上述项目建设期均为3年，将在第4年达产，达产后，华天科技预计年销售收入可增加30.54亿元/年，税后利润将增加3.19亿元。当时，华天科技表示，本次发行募集资金投资项目建设完成并达产后，将进一步提高公司在集成电路先进封装测试领域的工艺和技术水平，扩大生产规模，提升公司综合竞争力。

11月4日，华天科技定增结果称，确定本次发行价格为10.98元/股，实施非公开发行股数为4.64亿股。

定增结果显示，华天科技本轮定增的股份发行对象是20位。其中，大基金二期首次增资该公司，其申购了15亿，获配11.3亿元，股数为1.03亿股，认购后将成为华天科技持股比3.21%的第二大股东。公司控股股东华天电子集团持股比例下降6.14%，仍为公司控股股东。

值得注意的是，2016年，大基金一期曾投资4.2亿元入股华天科技子公司华天西安，设立之初确定了5年投资期、5年回收期的规划。就在今年3月，华天科技以7.44亿元受让大基金持有的华天西安27.23%的股权。交易完成后公司将持有华天西安100%的股权，也就是说，大基金一期投资华天西安五年获利3.24亿元，如今成功身退。

除了大基金二期外，本次定增结果中还出现了多家券商、公募基金的身影。

券商方面，第一创业获配1.3亿元，中金公司获配1.4亿元，银河证券获配1.5亿元，国泰君安获配2亿元。公募基金中，财通基金获配2.8亿元，诺德基金获配1.6亿元。

全球封测行业市占率第六

华天科技缘何能受到如此之多的机构看好?

公开资料显示，华天科技成立于2003年，2007年11月在深交所上市，在全球封测行业市占率第六，国内第三。目前，公司集成电路封装产品可分为引线框架类产品、基板类产品、晶圆级产品三大类。

华天科技坚持“内生增长+外延式并购”的发展战略，近两年不断扩大规模，2018年斥近30亿元巨资，收购马来西亚上市公司Unisem75.72%股权，而Unisem正是业界领先的模拟集成电路供应商，拥有Broadcom、Qorvo、Skyworks等国际知名的IC设计客户。

长江商报记者梳理发现，2014年至2020年，公司集成电路封测产量从106.96亿只增至394.5亿只，六年以来产量增长268.83%。同期，其集成电路业务营收从32.48亿元增至82.33亿元。

10月28日，华天科技发布2021年三季度报告，今年第三季度，集成电路需求维持高景气度，公司实现营收88.67亿元，同比增长49.85%;净利润10.28亿元，同比增长129.78%;扣非净利润8.19亿元，同比增长118.64%。

而支撑业绩的源动力，与华天科技持续的研发投入密不可分。2017年-2021年前三季度，华天科技研发费用分别为3.53亿元、3.84亿元、4.02亿元、4.62亿元、5亿元，近五年，华天科技研发费用共计超过21亿元。仅是2021年上半年，其获得授权专利便达到19项，其中发明专利4项。(长江商报记者汪静)

标签： 产业投资 投资步伐 半导体项目 投资金额

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