上柴股份评估增值率为64.68% 使用部分募资增资上汽红岩10亿

• 2021-11-25 14:55:26 来源：长江商报

上柴股份经过重组后，将“焕然一新”。

11月24日，上柴股份(600841.SH)公告称，拟受让上菲红30%的股权，交易对价为6.2亿元，评估增值率为64.68%。

2021年以来，上柴股份通过发行股份及支付现金方式拟购买上依投50%股权、上依红56.96%股权等资产。

重大资产重组完成后，上柴股份将实现“重型卡车+柴油发动机”两大产业板块一体化发展的新格局。而且整车业务占全部业务的70%以上。

11月24日，上柴股份公告表示，公司拟将中文名称变更为“上海新动力汽车科技股份有限公司”(简称“新动力”)。

评估增值率为64.68%

11月24日，上柴股份发布公告表示，公司拟以自有资金受让上汽依维柯商用车投资有限公司(简称“上依投”)持有的上汽菲亚特红岩动力总成有限公司(简称“上菲红”)30%的股权(对应上菲红注册资本人民币1.74亿元)。

根据上海东洲资产评估有限公司于2021年11月22日出具的评估报告显示，本次股权转让的交易对价为6.2亿元，最终交易价格以有权国有资产管理机构备案确认的资产评估值为准。

截至评估基准日2021年9月30日，上菲红股东全部权益价值评估值为人民币20.68亿元，评估增值率为64.68%，主要原因系上菲红拥有从FPT菲亚特动力科技引进的全球先进动力技术，有效运用全球先进的质量、环境和职业健康安全管理系统从而具有良好的盈利能力在同行业中多项财务指标均处于上游水平。

上柴股份介绍，本次股权转让之转让方上依投为公司持有50%股权的合营企业，本公司董事长蓝青松为该公司董事长，因此本次交易构成关联交易。

资料显示，上菲红成立于2007年6月14日，主要从事柴油发动机及其零部件的开发、生产、装配和销售。

数据显示，上菲红2019年和2020年的营业收入分别为32.82亿元和43.02亿元，净利润分别为3.96亿元和6.99亿元。

上柴股份表示，本次受让上菲红部分股权，是为满足公司调整并优化对外投资架构需要，有利于提高管理效率，符合公司未来的战略发展。

不过，上柴股份提醒，受经济环境、行业政策、市场变化等多方面因素影响，上菲红的未来经营存在无法达到预期目标的风险。

使用部分募资增资上汽红岩10亿

11月18日，上柴股份公告介绍，公司同意使用部分募集资金以货币方式向上汽红岩汽车有限公司(简称“上汽红岩”)增资10亿元，以实施“智慧工厂”项目和“新一代智能重卡”项目。

增资完成后，上汽红岩注册资本由31亿元增加至41亿元，上汽红岩仍为公司的全资子公司。

11月10日，上柴股份披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动公告。

自去年12月停牌后，上柴股份已在今年的7月份取得了中国证监会的有关核准批复，并在8月份完成上汽红岩、上依投、上菲红等标的股权的交割，本次重大资产重组配套募集资金工作顺利完成，意味着整个重大资产重组项目画上了一个圆满的句号。

公告显示，共有25家机构或个人提交了有效的申购报价单，最终有20个申购对象申购成功。上柴股份本次20亿重大资产重组配套融资方案得到了各路资本的追捧。

发行结果显示，上柴股份以8.99元/股的价格向20名特定对象发行约2.225亿股募集20亿元。其中，出资最多的西藏瑞华投入4亿元，财通基金出资2.1亿元，中国银河证券出资1.6亿元。

除西藏瑞华外，中国人寿资产管理有限公司、JPMORGANCHASEBANK，NATIONALASSOCIATION(JP摩根银行)也参与了上柴股份本次配套融资。

今年前三季度，上柴股份营业收入210.12亿元，同比增长8.21%;归属于上市公司股东的净利润为4.74亿元，同比增长17.19%。

第三季度，上柴股份营业收入39.21亿元，同比下降39.75%;归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元，同比增长26.52%。

实现“重型卡车+柴油发动机”格局

在完成一系列动作后，上柴股份决定换个“名字”。

11月24日，上柴股份发布“关于变更公司名称及修改《公司章程》”的公告。

公告内容显示，上柴股份拟将中文名称由“上海柴油机股份有限公司”变更为“上海新动力汽车科技股份有限公司”(简称“新动力”)。

目前，该变更已经通过董事会审议，尚待股东大会审议。

资料显示，上柴股份前身上海柴油机厂创建于1947年4月，1958年公司自行设计制造了我国第一台6135柴油机，开创了我国中等缸径柴油发动机的先河，中国第一台50装载机、大型推土机、重型载重卡车等诸多大型设备都是装备公司发动机。公司一直致力于内燃机的研发和生产，始终坚持围绕主业发展，公司产品先后被评为中国名牌产品和上海名牌产品称号。

当前，上柴股份的主要业务为设计、生产和制造内燃机及动力总成、柴油电站、船用成套机组等，主要为商用车、工程机械以及船舶和发电机组等配套用的柴油发动机及零部件等设计、生产与销售。

上柴股份表示，重大资产重组完成后，由于业务结构中整车业务占全部业务的70%以上，现公司名称未体现出整车业务，同时上柴股份根据未来的业务规划扩充了经营范围，公司名称中“柴油机”已不能充分体现上柴股份的业务范围。

2021年半年报，上柴股份表示，重大资产重组完成后，公司将实现“重型卡车+柴油发动机”两大产业板块一体化发展的新格局，重型卡车业务将以本次重大资产重组完成后全资控股的上汽依维柯红岩商用车有限公司为平台，打造成为商用车重卡领域的头部企业。

有鉴于此，从上柴股份现有业务结构、未来科技创新、转型发展考虑，上柴股份拟将中文名称变更为“上海新动力汽车科技股份有限公司”。(●长江商报记者李启光)

标签： 交易对价 整车业务 新格局 评估报告

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