佳禾智能逾4亿元未获配定增份额 加码研发坚持大客户战略

• 2021-12-01 16:06:13 来源：长江商报

国内安卓TWS耳机龙头佳禾智能(300793.SZ)定增靴子落地。

11月29日晚间，佳禾智能披露定增结果，公司本次发行股份数量为7000万股，发行价格为14.16元/股，募集资金9.91亿元，包括高盛、兴业全球基金、财通基金、华夏基金在内的21家机构获得配售。

值得一提的是，参与此次定增申购的资金达14亿元，其中逾4亿元未获配定增份额。

长江商报记者注意到，截至11月30日收盘，佳禾智能报收19.19元/股，较10月底15元左右上涨约27.93%。以此计算，参与佳禾智能本次定增的21名对象浮盈35.52%，其中，获配最高的兴业全球基金账面浮盈6603.65万元。

逾4亿元未获配定增份额

历时七个多月，佳禾智能上市以来首次再融资顺利落地。

今年4月20日，佳禾智能披露非公开发行A股股票预案，公司计划向特定对象发行募集资金总额不超过15亿元。

其中，6.9亿元用于江西电声产品柔性智能制造生产线建设项目;1.98亿元用于江西智能穿戴产品柔性生产线建设项目;2.62亿元用于总部创新技术研发中心建设项目;3.5亿元用于补充流动资金。

11月29日晚间，佳禾智能披露定增结果称，确定本次发行价格为14.16元/股，发行股数7000万股，募集资金总额9.91亿元，扣除不含税发行费用1516.8万元后，募集资金净额为9.76亿元，共有21名对象获配。

此次发行中，兴业全球基金获配股数最多，达到1312.85万股，获配金额达1.86亿元。财通基金、华夏基金位列二、三位，分别获配739.05万股、466.1万股，获配金额分别为1.05亿元、6600万元。高盛、银河证券、国泰君安也出现在发行名单中。

值得一提的是，发行名单中的上栗县赣湘工业发展投资有限公司、萍乡城投产业投资集团有限公司均为国资背景。

值得一提的是，参与此次定增申购的资金达14亿元，其中逾4亿元未获配定增份额。

截至11月30日收盘，佳禾智能报收19.19元/股，较10月底15元左右上涨约27.93%。以此计算，参与佳禾智能本次定增的21名对象浮盈35.52%。其中，兴业全球基金账面浮盈6603.65万元。

除此之外，本次发行后，公司总股本增加至3.37亿股，控股股东仍为文富投资、实际控制人仍为严文华、严帆，本次发行不会导致公司控股股东与实际控制人发生变更。

不过，其股权遭到一定稀释，此前，文富投资、文曜投资、文昇投资及文宏投资合计持有佳禾智能57.6%股权，本次权益变动后，其共计持有公司45.62%股权。

加码研发坚持大客户战略

受到多家机构看好，佳禾智能自身的努力功不可没。

公开资料显示，佳禾智能成立于2013年，公司专业从事电声产品的设计研发，制造，销售，是国内领先的电声产品制造商，产品主要包含耳机、音频线、音箱和耳机部品等各类电声产品。

佳禾智能坚持“大客户、大订单”战略，如今，公司已为Harman、Skullcandy、Pioneer、JVC、Panasonic等国际知名客户和安克、传音控股、荣耀等国内知名客户提供开发和制造服务，产品销售网络覆盖欧洲、美洲、亚洲等地。2021年上半年，公司主要客户稳定，前五大客户营收占总营收84.32%。

从生产布局来看，公司“东莞-越南-江西”三位一体的生产布局正有序推进，公司于东莞设立研发销售中心及国内生产基地，于越南设立海外生产基地，于江西设立柔性智能制造生产基地，目前，江西生产基地已逐步投产。

据悉，本次募资中江西智能穿戴产品柔性生产线建设项目完工达产后，佳禾智能将具备年产300万件智能手表产品、200万件智能眼镜产品的能力。

佳禾智能还十分注重技术研发。2015年-2021年前三季度，公司研发费用分别为5256万元、6319万元、5093万元、6398万元、7943万元、1.04亿元、7120万元。

从研发成果来看，在时下流行的智能电声领域，佳禾智能取得了一系列的创新性成果。根据其招股书，公司已为喜马拉雅FM、小米、咪咕、出门问问等品牌制造了小雅AI音箱、Mobius全语音人工智能耳机、小问智能耳机TicpodsFree等。同时公司还为Harman、Beats、华为、万魔声学、联想、科大讯飞等国内知名客户开发和制造一系列电声产品。

截至2021年6月30日，公司已获得授权发明专利57项，受理审核中的发明专利97项，获得授权实用新型394项及国内外观专利182项、海外外观专利14项，获得软件著作权87项。(●长江商报记者汪静)

标签： 定增份额 账面浮盈 顺利落地 特定对象

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